AI眼镜正从主意考证迈入规模化爆发前夕，成为信息破钞新热门。

截止7月20日，已有逾60家AI眼镜产业链A股公司发布半年报预报，总体呈“上游芯片门径利润激增、下流终局则迎来规模化放量”之势。与此同期，二季度以来雷鸟改进、科大讯飞等厂商密集发布AI眼镜新品，一级阛阓融资与IPO动态同步升温，事迹齐全与成本布局酿成呼应。

行业景气度合手续上行。据IDC数据，本年一季度AI眼镜环球出货量达356.6万台，同比增长130.1%：其中音频及音频拍摄眼镜出货224.8万台，同比增速达167.4%；AR/VR眼镜同步保合手高增长，出货量131.8万台，同比增长85.9%。

从上游芯片端看，佰维存储瞻望上半年归母净利润70亿元至75亿元，同比增长3200.15%至3421.59%，实现扭亏。香农芯创瞻望净利润35亿元至40亿元，同比增长2117.54%至2434.34%，受益于企业级存储需求增长及自主品牌“海普存储”放量。复旦微电、澜起科技、瑞芯微、全志科技、安凯微等SoC与存储适度芯片企业也多数预报大幅预增或扭亏。

主控芯片是AI眼镜成本最为汇聚的门径之一。恒玄科技依托BES2800芯片在智能眼镜领域获得细腻获利，本年将推出兼顾高性能探讨与超低功耗的羼杂异构系统芯片，瞻望下半年送样。芯原股份在机构调研中暴露，AR/VR眼镜领域公司已为某驰名外洋互联网企业提供AR眼镜的芯片一站式定制工作，此外还罕有家环球卓绝的AR/VR客户正在与芯原进行融合。据业内东说念主士暴露，在带傲气功能的AI眼镜中，主控芯片成本占比达两成至三成，是居品盈利空间最汇聚的门径之一。

在AI眼镜等新式终局加快普及带动下，中游整机制造与ODM门径事迹一样弘扬亮眼。华勤本领瞻望净利润29亿元至30.5亿元，同比增长53.5%至61.5%；亿说念信息瞻望净利润1.76亿元至2.16亿元，同比大增1442.02%至1792.48%，明确受益于AI本领在AI PC、AIoT场景浸透率普及。德赛电板、盈趣科技、鸿富瀚等电板、模组及精密制造企业，上半年亦录得两位数至三位数的利润增长。

产业链“追光逐芯”态势彰着，业内东说念主士指出，光学傲气部件在带傲气功能的AI眼镜中成本占比达四成至五成，适配户外强光场景的Micro LED傲气本领成为重点布局目的。水晶光电已全面布局光波导基础材料加工、光学设想与工艺制造全产业链门径；蓝念念科技暴露光波导镜片量产已实现本领冲破，下半年将批量录用；华灿光电AR眼镜单色傲气模组将于上半年实现小批量交货。光峰科技在AR眼镜光机领域推出蜻蜓G1、蜻蜓C1等居品，响应供应链多门径正加快卡位。

一级阛阓热度为二级阛阓事迹齐全提供前瞻信号。深圳智能眼镜公司逸文科技于7月6日秘书完成1.5亿好意思元Pre-B轮融资，由好意思团龙珠及好意思团战投领投，腾讯等老鼓吹逾额跟投，投后估值冲破10亿好意思元，负责置身独角兽行列；XREAL已于4月1日向港交所递交招股阐述书，冲刺“环球智能眼镜第一股”；Rokid母公司灵伴科技也已完成股份制改换并引入蓝念念科技、商汤等产业成本，为后续IPO铺路。

华源证券以为，畴前AI眼镜行业主要围绕分量、续航、拍摄、傲气等硬件功能迭代，明天行业发展重点有望向操作系统、AI才略和开辟者生态歪斜。AI眼镜行业畴前的发展瓶颈之一或在于诳骗供给不及，用户难以酿成高频使用俗例；AI编程通过当然言语神色裁汰“想法到诳骗”的开辟链路，有望带动更多开辟者和行业用户参与生态建树，优质诳骗供给有望涌现。看成这些诳骗的生态载体，AI眼镜有望迎来加快普及。

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